Módulo de Tareas
Gestiona proyectos y colabora con tu equipo
🎯 Objetivo del Módulo
Organizar el trabajo de tu equipo de manera visual y eficiente: crear y asignar tareas, seguir el progreso con vistas de lista o Kanban, establecer prioridades y fechas límite, y gestionar equipos de trabajo colaborativos.
Flujo recomendado
Cambiar al Módulo de Tareas
- 1Haz clic en el selector de módulos en la barra superior
- 2Selecciona "Tareas" de la lista
El menú lateral y el contenido cambiarán para mostrar las opciones del módulo de Tareas.
Vistas de Tareas
Puedes ver tus tareas de dos maneras diferentes. Elige la que te resulte más cómoda:
| Vista | Cómo se ve | Ideal para... |
|---|---|---|
| Lista | Filas con todas las tareas una debajo de otra | Ver muchas tareas con sus detalles rápidamente |
| Kanban | Columnas organizadas por estado | Ver el progreso visual y mover tareas arrastrándolas |
Consejo
Crear Nueva Tarea
- 1Haz clic en el botón "+ Nueva Tarea"
- 2Completa los campos del formulario (te explicamos cada uno abajo)
- 3Haz clic en "Crear" y la tarea aparecerá en tu lista
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Título | Un nombre claro para la tarea (ej: "Enviar cotización a cliente X") |
| Descripción | Detalles adicionales sobre qué hay que hacer |
| Estado | En qué punto está: Pendiente, En Progreso, En Revisión o Completado |
| Prioridad | Qué tan urgente es: Baja, Media, Alta o Urgente |
| Asignar a | ¿Quién se encarga de esta tarea? |
| Equipo | ¿A qué equipo pertenece? |
| Fecha inicio | ¿Cuándo se empieza a trabajar en ella? |
| Fecha límite | ¿Cuándo debe estar lista? |
| Etiquetas | Palabras clave para clasificar (ej: "ventas", "urgente") |
Consejo
Estados de Tarea
Cada tarea pasa por diferentes estados que te ayudan a saber en qué punto está:
| Estado | Color | Qué significa |
|---|---|---|
| Pendiente | Gris | Todavía no se empezó a trabajar |
| En Progreso | Azul | Alguien ya está trabajando en ella |
| En Revisión | Amarillo | Terminada pero esperando aprobación |
| Completado | Verde | ¡Listo! La tarea está terminada |
Prioridades
Las prioridades te ayudan a saber qué tareas atender primero:
| Prioridad | Indicador | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Baja | 🟢 | Puede esperar, no es urgente |
| Media | 🟡 | Importancia normal, hacer cuando se pueda |
| Alta | 🟠 | Importante, atender pronto |
| Urgente | 🔴 | ¡Atención inmediata! No puede esperar |
Vista Kanban
La vista Kanban muestra tus tareas como tarjetas organizadas en columnas por estado (Pendiente, En Progreso, En Revisión, Completado).
¿Cómo usar el Kanban?
- Arrastra una tarjeta de una columna a otra para cambiar su estado (por ejemplo, de "Pendiente" a "En Progreso")
- Cada tarjeta muestra: el título, quién está asignado, la prioridad y la fecha límite
- Haz clic en una tarjeta para ver todos los detalles o editarla
Nota
Gestión de Equipos
Los equipos te permiten agrupar personas que trabajan juntas. Cada tarea puede asociarse a un equipo, y puedes filtrar tareas por equipo para ver solo lo relevante.
Crear un Equipo
- 1Ve a la sección "Equipos" en el menú lateral
- 2Haz clic en "+ Nuevo Equipo"
- 3Dale un nombre, descripción, color e ícono al equipo
- 4Haz clic en "Crear"
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Nombre | Un nombre identificador (ej: "Marketing", "Ventas") |
| Descripción | De qué se encarga este equipo |
| Color | Un color para distinguirlo visualmente |
| Icono | Un ícono representativo |
Agregar Miembros al Equipo
- 1Abre el equipo que creaste
- 2Haz clic en "+ Agregar Miembro"
- 3Selecciona el usuario de la lista y elige su rol dentro del equipo
Nota